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航天建筑设计研究院有限公司增资项目

项目名称 航天建筑设计研究院有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000076
融资方所在地区 北京市大兴区 融资方所属行业 专业技术服务业
信息披露起始日期 2018-08-14 信息披露期满日期 2018-10-15
拟募集资金金额 不低于33250万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 20%-24.53%
联系人 中技所交易部
曹经理 17710461589 010-62679684 swcao@ctex.cn
李经理 13693137375 010-62679690 nli@ctex.cn

一、承诺书

  • 本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则
  • 融资方承诺

    我方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

    1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资已履行了有 效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

    2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏;

    3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及北京产权交易所的相关规定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及 经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目编号 G62018BJ1000076
项目名称 航天建筑设计研究院有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市大兴区 融资方所属行业 专业技术服务业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于33250万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 20%-24.53%
拟征集投资方数量 不超过6家
增资后企业股权结构 原股东持股比例75.47-80%,新股东合计持股比例20-24.53%。
增资方案主要内容
增资达成或终止的条件 增资达成的条件: 征集到不超过6家符合条件的意向投资方,对应增资后合计持股比例为20%-24.53%,增资价格不低于经备案的评估结果,且募集资金总额不低于33250万元,最终投资方须经融资方股东审核同意并经集团公司备案,与融资方股东签订《增资协议》,则本次增资达成。 增资终止的条件: 信息披露期满,如未产生符合条件的意向投资方,或最终投资方与融资方股东未能就《增资协议》达成一致,或未取得融资方股东批准同意的,经融资方书面通知交易所,本次增资终结,融资方不承担任何违约责任。在不涉及保证金扣除情形的,意向投资方交纳的保证金将在项目终结之日起7个工作日内原路径全额无息返还。
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:按照10个工作日为一个周期延长信息披露,最多延长3个周期。 2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足募集金额、比例等要求的,则: 按照10个工作日为一个周期延长信息披露,最多延长3个周期。
募集资金用途 用于补充融资方流动资金、培育新产业。

三、融资方基本情况

名称 航天建筑设计研究院有限公司
基本情况 住所 北京市大兴区春和路39号院3号楼6层1701至12层11512
法定代表人 高峰
成立日期 1993-02-25
注册资本 20000万元(人民币)
实收资本 20000万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 工程勘察;岩土工程;工程监理;技术开发、技术咨询、技术服务;压力管道设计;产品设计;工程勘察设计;工程项目管理;电子元器件产品研发;制造技术装备(限在外埠从事生产经营活动);规划管理;环境评价及检测;经济信息咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;招投标代理;地质勘查服务;房产测绘服务;施工总承包;专业承包;保温隔热材料的技术开发;销售建筑材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国航天建设集团有限公司 100
主要财务指标(单位:万元) 近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
181889.87 138224.1 43665.76
营业收入 净利润
213001.45 9774.53
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
110362.74 75770.98 34591.75
营业收入 净利润
145548.57 9262.57
最近一期财务数据
2018-06-30 资产总计 负债总计 所有者权益
231426.95 179070.62 52356.33
营业收入 净利润
128237.12 5405.19
增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定
国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国航天科工集团有限公司
批准单位名称 中国航天科工集团有限公司
批准文件类型 批复
其他披露事项 1、如本次增资征集到的意向投资方合计出资比例低于20%,或募集资金总额低于33250万元,融资方将不变更增资条件,按照10个工作日为一个周期延长信息披露,最多延长3个周期。延长期内已提交的投资申请不可更改或撤回,对意向投资方仍具有约束力,已交纳的保证金不得申请退还,按保证金的处置条款进行处理。 2、其他详见北交所备查文件。

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件 1、意向投资方应为在中国境内(不含港澳台,下同)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织,意向投资方的所有股东均不得为在中国境外注册的法人或其他组织,以及拥有中国境外身份的自然人,且不得具有外资背景;(本项须书面承诺并提供相关证明材料) 2、意向投资方需具备良好的商业信誉,无不良经营记录,未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录; 3、意向投资方股权结构明晰,公司治理规范,规章制度完善;不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况; 4、意向投资方应为实际投资方,须以货币形式出资,出资币种为人民币; 5、本次增资意向投资方不得存在代替持股或委托持股行为。意向投资方资金状况良好,资金来源合法合规;不得以资管计划、信托产品、契约型基金等参与本次增资; 6、符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
增资条件 1、意向投资方须在本项目公示期间向交易所提交意向投资申请材料,并以拟投资金额的30%作为交易保证金交纳到融资方指定银行账户。未在挂牌公告截止日17:00前(以到账时间为准)交纳保证金的意向投资方,视为退出本次增资活动。融资方有权对意向投资方进行尽职调查,以确定参与增资的意向投资方资格。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交意向投资申请材料并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容进行增资。 3、本次增资采用一次性支付方式,出资方式为货币,币种应为人民币。增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自出资比例共享。 4、本次增资拟以不低于经备案的评估值的价格引入不超过6家符合条件的意向投资方,合计出资比例20%-24.53%,募集资金总额不低于33,250万元。 5、意向投资方在递交投资申请的同时需书面承诺: (1)具备良好的商业信誉,无不良经营记录,未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录; (2)股权结构明晰,公司治理规范,规章制度完善;不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况; (3)不存在代替持股或委托持股行为。资金状况良好,资金来源合法合规;不以资管计划、信托产品、契约型基金等参与本次增资; (4)同意配合融资方对意向投资方进行尽职调查,并按照融资方要求提供相关资料; (5)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款; (6)认同并支持融资方制定的商业计划和增资资金用途,认可融资方对本次增资不接受关于对赌、兜底、反稀释条款、一票否决权等要求; (7)成为融资方新股东后,认可对本次增资新引进股东后的法人治理结构安排; (8)同意本次增资涉及的融资方的债权债务由增资完成后的融资方继续承继; (9)意向投资方及其实际控制人、意向投资方及其实际控制人直接或间接控制的企业与航天设计院不存在业务竞争关系; (10)本次增资项目自意向投资方认缴金额全部实缴到位之日起按照其持有航天设计院的股权比例享有相应的股东权利; (11)同意航天设计院在意向投资方认购的新增注册资本额度范围内调整实际分配的出资额; (12)同意在取得融资方决策机构中国航天科工集团有限公司备案后,被确定为最终投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》,并在《增资协议》生效后5个工作日内将除保证金以外的剩余增资价款一次性汇入融资方指定银行账户; (13)同意在本次增资完成后,最终投资方所持有的融资方股权,需经融资方股东会按照公司章程的规定审议通过方可转让。
保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:为保护交易各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金,即视为同意以下内容:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将会被全部扣除,作为对融资方的补偿,保证金不足以补偿的,融资方可按实际损失继续追诉: (1)意向投资方交纳交易保证金后单方面撤回其增资申请的; (2)在交易所通知的规定时限内,未按要求参加后续择优程序的; (3)在融资方上报中国航天科工集团有限公司备案通过后,并被确定为最终意向投资方后,未在5个工作日内签订《增资协议》的; (4)《增资协议》生效后,未在5工作日内将剩余增资价款一次性汇入融资方指定银行账户的; (5)其他违反本公告内容或承诺事项的情形。 2、意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金在签署《增资协议》后自动转为增资价款的一部分;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金将在确认其未成为投资方之日起7个工作日内原路径全额无息返还。

五、遴选方案

遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1、信息披露期满,如征集到不超过6家符合条件的意向投资方,对应增资后合计出资比例为20%-24.53%,募集资金总额不低于33,250万元,融资方有权对各合格意向投资方进行竞争性谈判遴选。 2、信息披露期满,如征集到6家以上符合条件的意向投资方递交保证金的,或募集资金总额对应所占融资方股权比例合计超过24.53%的,则采取竞争性谈判的方式进行择优遴选,并经融资方有权批准机构确定最终投资方、增资价格及各方投资比例等事项。 3、意向投资方应按照交易所发出《择优方案》的要求按时递交密封的相应文件。 4、本项目竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行遴选: (1)意向投资方与融资方是否具有战略协同效应。 (2)意向投资方能否提供融资方发展的资源支持,包括但不限于从市场、资金、技术三个维度与航天设计院具有产业、财务或战略协同效应。 (3)意向投资方行业内地位。 (4)意向投资方对增资方案及挂牌公告的认可程度及与融资方战略发展规划、经营理念的契合度。 (5)意向投资方需认同融资方的发展战略和企业经营理念,与融资方股东能够建立良好的沟通协作关系。 (6)意向投资方增资价格。 (7)在以上条件的基础上,融资方依据意向投资方的资产规模、经营能力、运营状况、资信状况、主营业务相关度、市场覆盖区域、品牌价值、战略匹配能力及增资资金等综合评定。
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垂询方式

联系人 曹经理 、 李经理 传真 (8610)62679666
手机 17710461589、13693137375 公司名称 中国技术交易所有限公司
地址 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座16层 公司电话 010-62679600
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