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北京博奥晶典生物技术有限公司增资项目

项目名称 北京博奥晶典生物技术有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000085
融资方所在地区 北京市大兴区 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
信息披露起始日期 2018-08-30 信息披露期满日期 2018-10-31
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过10%
联系人 中技所交易部
曹经理 17710461589 010-62679684 swcao@ctex.cn
李经理 13693137375 010-62679690 nli@ctex.cn

一、承诺书

  • 本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
  • 融资方承诺

    我方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

    1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资已履行了有 效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

    2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏;

    3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及北京产权交易所的相关规定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及 经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目编号 G62018BJ1000085
项目名称 北京博奥晶典生物技术有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市大兴区 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
涉及非公开协议增资情况 原股东增资
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过10%
拟征集投资方数量 不超过5个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东的持股比例不低于90%,新增股东的持股比例不超过10%。
增资方案主要内容
增资达成或终止的条件 截止披露期满,征集到符合条件的投资方,获得融资方股东会同意,且增资价格不低于经备案的评估结果,则增资达成。
信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 用于补充流动资金,增加研发投入,扩大经营。

三、融资方基本情况

名称 北京博奥晶典生物技术有限公司
基本情况 住所 北京市北京经济技术开发区科创六街88号院10号楼101室
法定代表人 许俊泉
成立日期 2012-08-17
注册资本 4047.0431万元(人民币)
实收资本 3905.2174万元(人民币)
股东个数 26
经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训;医学研究和试验发展;货物进出口、技术进出口、代理进出口;投资管理;销售仪器仪表、机械设备、金属材料、化工产品、针纺织品、电子产品、软件、食品添加剂、饲料、Ⅰ类医疗器械、II类医疗器械;食品技术检测;中药技术检测;农产品技术检测;软件开发;计算机系统集成;销售第三类医疗器械;销售兽药。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售兽药、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京鼎创兴业投资合伙企业(有限合伙) 11.8605
北京草木丰秋投资合伙企业(有限合伙) 6.3257
北京康博迈瑞资产管理中心(有限合伙) 5.968
上海雅裕投资管理事务所 5.5343
北京红马亚洲创业投资中心(有限合伙) 5.189
上海朗盛之星股权投资合伙企业(有限合伙) 5.189
尹鸿瑛 3.8919
清控创业投资有限公司 2.6695
博奥生物集团有限公司 40.0023
其他股东 13.3698
主要财务指标(单位:万元) 近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
248602.52 34018.58 214583.94
营业收入 净利润
107726.32 -22668.36
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
47694.86 23263.59 24431.26
营业收入 净利润
32047.58 1376.64
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
34835.9 17093.58 17742.32
营业收入 净利润
26327.77 -126.35
最近一期财务数据
2018-06-30 资产总计 负债总计 所有者权益
264139.11 52048.39 212090.72
营业收入 净利润
47959.56 -6230.55
增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议
国资监管机构 中央其他部委监管
国家出资企业或主管部门名称 教育部
批准单位名称 清华大学
批准文件类型 批复
其他披露事项 1、本次增资拟募集不超过5家投资方,投资方可按以1%的整数倍进行认购,但最低不少于2%,最高不得超过10%,且投资额不得少于所认购股比对应的募集金额(每1%股权对应的投资金额不低于12222.23万元)。 2、本次增资所募集的资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积,归新老股东共同享有。 3、融资方原股东未实缴到位的出资额将在2018年12月31日前实缴到位。 4、部分原股东尚未放弃优先认购权。若原股东行使优先认购权,则原股东优先认购的部分,将由最终确定的投资方按照认缴出资比例分摊,投资方实际获得的股权比例将因此降低,其出资额相应减少。 5、融资方已将备查文件交与北交所,意向受让方向北交所提交加盖公章的企业法人营业执照、公司章程、法定代表人授权委托书,并签署《保密承诺函》(其格式由意向受让方向北交所领取或自行下载)后方可查阅。

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件 1、意向投资方须为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、本次增资不接受联合体投资。 3、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件 1、本次增资须以货币进行增资。 2、意向投资方须在公告期内向北交所提交意向投资申请材料,并在公告信息披露截止日北京时间17时前将保证金(意向投资方拟投资总额的30%)交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间应自行对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请,即视为已详细阅读并完全认可本项目在北交所公开披露信息及备查资料所披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告内容。 4、意向投资方须在被融资方股东会确定为投资方后之次日起5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并在《增资协议》生效之次日起5个工作日内将除保证金外的剩余增资价款一次性支付至融资方的指定账户。 5、本方在被确定为投资方后,同意在北交所出具交易凭证之次日起3个工作日内将本方交纳的保证金(签订增资协议后已转为增资款的一部分)划转至融资方指定账户。 6、意向投资方在提交投资申请时,须对以下事项进行书面承诺: (1)已知悉并全面接受融资方所披露的全部内容,严格按照融资方及北交所要求参与本次增资。 (2)若本方为私募投资基金或私募投资基金管理人的,承诺按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会登记备案程序(非私募投资基金或私募投资基金管理人,可对本条不作承诺)。 (3)认同并支持融资方制定的募集资金用途,认可融资方对本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 (4)同意并配合融资方对本方进行尽职调查。 (5)本方不存在委托(含隐名委托)持股行为;向上穿透不存在契约型私募基金、资产管理计划和信托计划;本方及本方的直接或间接股东、直接或间接合伙份额持有人或其他形式的受益人不存在外资成份,且本方保证参与本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍。 (6)与融资方不存在直接或间接的同业竞争及潜在同业竞争。 (7)资金状况良好,商业信誉良好,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,本方法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且本方控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。 (8)拟用于认缴本次增资并向融资方出资的资金来源合法、合规,均为自有资金或自筹资金,i)不存在分级收益等结构化安排;ii)不存在直接或间接来源于融资方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方的情形或接受上述人员直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形;iii)不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形;iv)不违反任何适用的法律法规及规范性文件。且不存在此等款项及其支付被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险。 (9)递交意向投资申请并交纳保证金后,即表示已履行完关于本次增资的批准程序包括但不限于授权、审批、内部决策等。 (10)若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何一种情况时,融资方有权全额扣除已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。
保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,融资方有权扣除意向投资方所交纳的保证金,先用于补偿交易所及各方经纪会员应收取的各项服务费,剩余部分作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)在被确认为合格意向投资方后,未按规定参加后续择优程序的;(3)在被融资方股东会确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或未履行承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分;未被确定为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确定投资方之日起3个工作日内由意向投资方提出退回保证金的申请,北交所按照原路径全额无息返还。

五、遴选方案

遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 一、意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备符合投资资格后,成为合格意向投资方,当产生5家以上合格意向投资方或意向投资方认购股权比例合计超过10%时,将采取竞争性谈判方式确定投资方。 二、竞争性谈判主要通过以下方面对意向投资方进行遴选: 1、意向投资方认购1%股权比例的投资金额; 2、意向投资方或其控股股东的综合实力,包括但不限于:资金实力、盈利状况、创新能力、投融资能力及公司治理能力等; 3、意向投资方的业务协同能力,包括但不限于与标的企业形成产业协同效益的能力、具备专业运营的管理能力、能够为融资方带来新业务和新的市场; 4、意向投资方与融资方在企业文化、战略规划和经营理念方面的契合度; 5、意向投资方可接受的投资锁定期。

六、相关附件

相关附件 附件:保密承诺函(博奥晶典)终稿.doc

垂询方式

联系人 曹经理 、 李经理 传真 (8610)62679666
手机 17710461589、13693137375 公司名称 中国技术交易所有限公司
地址 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座16层 公司电话 010-62679600
个人电话 010-62679684、010-62679690 邮件 swcao@ctex.cn 、 nli@ctex.cn